Содержание:

Рост цены акции – это не единственный фактор, который способен принести прибыль. Ещё одним важным показателем, особенно для российского инвестора, является наличие у компании дивидендных выплат.

По данным Московской Биржи, из 10 самых популярных российских компаний на фондовом рынке, акции которых чаще всего покупают инвесторы, 8 регулярно выплачивают дивиденды.

Выплаты привлекают многих, а некоторые инвесторы составляют портфели только из таких бумаг. В этом рейтинге мы решили подсчитать, по каким акциям выплачивают самые большие дивиденды. Для расчёта мы взяли крупных эмитентов, чья капитализация не ниже 50 млрд рублей, а ещё оставили только тех, кто без перерывов переводил акционерам выплаты в течение последних пяти лет.


Размеры дивидендной доходности по каждой компании основаны на данных финансовой группы Доходъ. Это прогноз совокупных выплат в следующие 12 месяцев.

 

Что такое дивидендная доходность


Это отношение размера выплаты дивидендов на одну акцию к её цене в конкретный промежуток времени или к средней стоимости за более длительный период.

Допустим, вы купили акцию за 100 рублей, а выплата на неё по решению совета директоров составила 10 рублей – дивидендная доходность равна 10%. Если стоимость бумаги упадёт, например, до 50 рублей, то дивдоходность вырастет до 20%, ведь вам заплатят те же 10 рублей на акцию. Но из-за снижения цены вы потеряете часть своих изначально вложенных денег. Поэтому инвестор не должен ориентироваться только на наличие дивидендов, необходимо учитывать и другие показатели деятельности компании.

 

Акции с высокими дивидендами


Инвесторы любят дивидендные компании, потому что могут получать регулярный доход, на который несильно влияют рост или падение котировок. Тем не менее в 2022 году в результате кризиса из-за геополитического конфликта на Украине некоторые российские компании решили отменить выплаты. Одни только заявили об этом, но не приняли решение, а другие – полностью отменили их.

Давайте посмотрим на компании с большими дивидендами. Рядом с названием указана доходность по ним, а данные на графиках – история выплат на одну акцию.

 

НорНикель – 10,88%

какие акции приносят больше всего дивидендов

Компания традиционно платит щедрые дивиденды и находится в растущем рынке, где есть спрос на никель из-за тренда на электромобили. Этот металл используют при производстве аккумуляторов.

Однако руководство хочет снизить выплаты, чтобы направить больше средств на развитие производств, увеличение объёмов добычи и программу по снижению углеродного следа. Об этом неоднократно заявлял глава компании Владимир Потанин.

 

НЛМК – 12,33%

самые высокие дивиденды российских компаний

Новолипецкий металлургический комбинат делает выплаты по акциям на ежеквартальной основе. Предприятие перечисляет их давно и стабильно, но в 2022 году из-за сложившиеся экономической ситуации совет директоров рекомендовал отказаться от дивидендов за IV квартал 2021 года и I квартал 2022-го. В этом вопросе пока нет конечного решения, но риск отмены существует.

 

ФосАгро – 12,46%

высокая защита от экономического кризиса годовые дивиденды

Акции этого производителя удобрений стали одним из лидеров роста после остановки торгов на Московской бирже в феврале — марте 2022 года. Компания выигрывает от увеличения спроса на удобрения со стороны сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, против неё пока не было озвучено никаких санкций.

 

Мечел (привилегированные акции) – 12,54%

высокие дивиденды стратегия

Мечел – производитель угля, который непрерывно перечисляет дивиденды с 2012 года, но динамика их размера далека от стабильности. В 2022 году последствия санкций ЕС не должны сильно коснуться деятельности компании. Объём, который был рассчитан на европейский рынок, может быть перенаправлен на других покупателей.

 

Газпром Нефть – 12,82%

какие акции приносят большие дивиденды в россии

В 2021-ом компания достигла рекордных ключевых финансовых показателей из-за повышенного спроса на нефть. На этом фоне инвесторы получили самые высокие дивиденды по акциям за всю историю. Руководство заявляло, что хочет увеличивать их и дальше, а также сохранить практику промежуточных выплат.

 

Сургутнефтегаз (привилегированные акции) – 13,76%

самые высокие дивиденды по акциям у кого

Компания генерировала около 50% выручки за счёт реализации нефти европейским покупателям, но из-за санкций в 2022 году стала испытывать проблемы с продажей некоторых партий. Поэтому сейчас вынуждена перестраивать свои логистические цепочки. В этот период Сургутнефтегаз способен поддержать его валютный резервный фонд, который компания начала копить с 2000-ых годов.

 

Северсталь – 13,95%

высокая дивидендная доходность российских акций самая

Компания платит дивиденды каждый квартал, но, как и НЛМК, планирует отказаться от них за IV квартал 2021 года. Ей потребуется время, чтобы перестроить цепочки поставок из-за запрета импорта стали со стороны Евросоюза.

 

Роснефть – 14,05%

акции с большими дивидендами в россии

Роснефть одна из немногих нефтяных корпораций, которая способна уверенно перенести последствия санкционных ограничений. В её пользу играют большое количество стран-покупателей из Азии, налаживание поставок в Китай и перенаправление объёмов нефти, которая предназначалась для Европы, в Индию.

 

ФСК ЕЭС – 16,53%

чем дороже акции тем выше дивиденды

Федеральная электросетевая компания считается одной из лучших в своём секторе с точки зрения дивидендов. Средняя дивидендная доходность по акциям за пять лет достигла 8,62%. Правда, статистика выплат не такая длинная, как у других – они поступали акционерам без перебоев с 2014 года.

 

МТС – 16,81%

топ акций с высокими дивидендами

Эта компания относится к российским дивидендным аристократам. Дивидендная политика и позиция руководства МТС призывает всегда перечислять выплаты акционерам. Поэтому даже в кризисные периоды, например, в 2014-ом, компания старалась не снижать их.

 

Полиметалл – 17,09%

у кого самые большие дивиденды

Российская золотодобывающая компания, которая большую часть золота реализует в России, а также Казахстане, где у неё есть несколько месторождений. На европейские страны приходилось около 6% продаж драгоценного металла. Хотя объём торгов с Европой небольшой, Полиметалл считает, что условия ведения бизнеса значительно изменились, поэтому перенёс решение о выплате на август 2022-го.

 

Татнефть (привилегированные акции) – 18,44%

акции с высокими дивидендами россии

Руководство Татнефти заявило, что кризисная ситуация 2022 года управляема, но нужно время, чтобы найти точки роста. Компания собирается ориентироваться на российских потребителей, а также продолжать развивать проекты в Туркмении, Узбекистане, Казахстане и Северной Африке.

 

Алроса – 18,51%

самая высокая дивидендная доходность российских акций

Крупнейший в мире производитель алмазов столкнулся с санкциями со стороны США на ввоз драгоценных камней. Однако напрямую в США компания продавала мало продукции. Сделки и до ограничений в основном шли через Индию, Бельгию, Израиль и Гонконг.

 

Детский Мир – 18,64%

кто выплачивает самые большие дивиденды из российских компаний

Ритейлер детских товаров платит дивиденды недавно, но с 2017 года ни разу не отменял их. Более того, каждый год компания увеличивала размер вознаграждения.

 

Газпром – 22,01%

дивиденды большие

Из-за высоких цен на газ в Европе, которая является основным рынком для Газпрома, компания показала рекордные результаты по чистой прибыли в 2021 году. На этом фоне она должна заплатить самые большие дивиденды за всё время.

При этом компания испытывает давление из-за геополитических рисков и намерений некоторых европейских стран отказаться от покупки российского газа. В перспективе 3–5 лет это может привести к серьёзным снижениям поставок.

Чтобы уйти от рисков, Газпром будет развивать сотрудничество с Китаем и другими азиатскими странами, а также сосредоточится на внутреннем рынке.

 

Лукойл – 23,44%

акции россии с дивидендами высокими

Нефтяная компания Лукойл – одна из самых ответственных к выплатам на российском рынке акций. Она стабильно повышает их и старается сохранять высокую дивидендную доходность.

 

ММК – 25,53%

у каких акций самые высокие дивиденды в россии

Магнитогорский металлургический комбинат платит дивиденды четыре раза в год. В отличие от других металлургов, он решил сохранить их за IV квартал 2021.

 

Почему большие дивиденды – это не самое главное


На рынке ценных бумаг есть разные дивидендные стратегии. Чаще такие акции выбирают инвесторы, которые готовы долго держать и не продавать их, несмотря на кризисы и рыночные колебания. Они ориентируются на привлекательную дивидендную доходность, но не забывают об оценке бизнеса компании.

Важно, чтобы организация развивалась, выпускала новые продукты, наращивала прибыль и выручку. Ведь дивиденды распределяют, если компания зарабатывает деньги, а не несёт убытки. Проще говоря, дивиденды – доля прибыли компании, которую она делит между держателями акций.

Компания переводит дивиденды, когда совет директоров и главные акционеры убеждены, что не смогут получить выгоды от реинвестирования прибыли обратно в бизнес. Именно поэтому их чаще выплачивают крупные и зрелые компании, которые контролируют большие доли рынка и успешно работают. Молодые и растущие обычно вкладывают свой заработок в развитие.

На дивиденды влияет не только возраст организации, но и отрасль, в которой она работает. В некоторых сферах вводить такую практику проще чем в других. Например, в секторе коммунальных услуг, где компании имеют предсказуемый денежный поток. У эмитентов, которые работают в технологических отраслях экономики, реже бывают дивиденды, но зато их акции сильнее могут вырасти в цене.


ЧитайтеДивиденды каждый месяц: по каким российским акциям их платят